. Vinyl
A1. Sweet Revelation (3:58)
A2. Saudade (1:32)
A3. Saudade (3:04)
A4. Folk Time (2:37)
A5. The City Life (2:50)
A6. Carnaval (2:58)
A7. Streghe A Convegno (Riunione, Sarabanda, Purificazione) (3:38)
B1. Magical Children (2:52)
B2. Magical Moonlight (2:53)
B3. Macumba (2:17)
B4. La Foresta Incantata (3:52)
B5. Now I’m On My Own (2:42)
B6. Toccata E Samba (2:43)
B7. Iniziazione Di Una Giovane Strega (2:38)
. Bonus CD
1. Sweet Revelation
2. Saudade
3. Saudade
4. Folk Time
5. The City Life
6. Carnaval
7. Streghe A Convegno (Riunione, Sarabanda, Purificazione)
8. Magical Children
9. Magical Moonlight
10. Macumba
11. La Foresta Incantata
12. Now I’m On My Own
13. Toccata E Samba
14. Iniziazione Di Una Giovane Strega
15. La Foresta Incantata (Alternative Take)
16. Percussioni E Hammond
17. Saudade (Bahia Version)
18. Saudade (Samba 1)
19. Saudade (Samba 2)
20. Saudade (Condonble 1)
21. Saudade (Condonble 2)
22. Saudade (Capoeira)
23. Alla Porta Du Cimiterio